Markus P. Neuhaus
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Partner, Financial Services
Das spezialisierte BDO Financial Services Team unterstützt Transaktionen im Financial Services Sektor durch den gesamten Prozess hindurch – einschließlich Strategie, M&A, Bewertung, Finanzanalyse und Unternehmensplanung, Due Diligence, Restrukturierung bis hin zu Separations-/Integrationsfragen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Erfahrung und Seniorität unserer Berater, die eine fundierte Untersuchung einer Veräußerungs-/Übernahmemöglichkeit und die detaillierte Analyse des Verkaufsgegenstandes/Zielunternehmens erst möglich macht. Als Mitglied der Global FS Corporate Finance Practice von BDO hat das deutsche Team Zugriff auf die Expertise in globalen und europäischen Kernmärkten für Banken, Asset Manager und Versicherer.
Unsere Transaction Services reichen von der klassischen Unternehmensakquisition (Share Deals, Asset Deals, Joint Ventures) über Verkäufe/Ankäufe von Unternehmensteilen (Carve-outs) bis hin zu Veräußerungen von Kreditportfolien und Einzelkrediten.
Buy-side Advice
Die Experten von BDO analysieren aus Käufersicht die finanziellen Risiken und Chancen des Unternehmens, das für eine Übernahme oder Fusion in Frage kommt. Sie ermitteln die nachhaltig erzielbaren Erträge, werten Jahresabschlüsse aus und plausibilisieren Geschäftsplanungen. Zur umfassenden Untersuchung gehört auch die Analyse der Markt- und Wettbewerbsbedingungen des Zielunternehmens. Hierbei geht die Financial Due Diligence Hand in Hand mit der Regulatory Due Diligence, Real Estate Due Diligence, Tax Due Diligence und Legal Due Diligence (BDO Legal). Diese Interdisziplinarität können Mandanten voraussetzen. Die Beratung des BDO Financial Services Teams endet nicht mit dem Due Diligence Bericht, sondern fokussiert sich gerade darauf, mit dem Wissen aus der Due Diligence auch die Vertragsverhandlungen ökonomisch zu fundieren, insbesondere mit Blick auf Kaufpreisanpassungsklauseln oder ‚Reps & Warranties‘. Auch nach dem Signing bieten wir unseren Mandanten eine reibungslose, durchgehende Unterstützung – etwa während einer ‚Information Period‘, im Rahmen der Aufstellung und des Reviews von Closing Accounts oder bei der Kaufpreisallokation (PPA).
