Unser spezialisiertes Financial Services Team rekrutiert sich aus Branchenexperten, die auf langjährige Beratungserfahrung bei M&A-Transaktionen, Bewertungen und Restrukturierungen im internationalen Umfeld zurückblicken.

Unser spezialisiertes Financial Services Team rekrutiert sich aus Branchenexperten, die auf langjährige Beratungserfahrungen bei M&A-Transaktionen, Bewertungen und Restrukturierungen im internationalen Umfeld zurückblicken. Wir verfolgen einen umfassenden Beratungsansatz und können unseren Mandanten aus allen relevanten Financial Services Segmenten individuelle Lösungen anbieten.

Wir sind in die BDO Branchencenter Financial Services und Versicherungen eingebunden, welche spezifische Lösungen für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds sowie weitere Kapitalmarktteilnehmer entwickeln. In unseren Branchencentern arbeiten wir gemeinsam mit den weiteren BDO-Experten aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung sowie Steuerberatung und Advisory. Wir verfügen damit über die Expertise, Kunden aus allen relevanten Financial Services Segmenten wie auch Investoren, die in diese Segmente investieren oder dies beabsichtigen, in sämtlichen Fragestellungen zu unterstützen. Als Teil der BDO Global Financial Services Practice unterstützen wir auch grenzüberschreitend.

Unsere Financial Services Beratungsleistungen umfassen insbesondere:

Valuation

• Unternehmensbewertung, Fairness Opinion
• Purchase Price Allocation (PPA), Impairment Test
• Bewertung von Kredit- und Versicherungsportfolien, Fonds
• Bewertung weiterer Finanzinstrumente

Transaction Services

• Due Diligence (Financial, Regulatory, Real Estate Due Diligence, Tax, Legal)
• Transaction Advisory, Verhandlungsunterstützung
• Post Deal Integration und Separation Advisory

Mergers & Acquisitions

• Buy-side und Sell-side Lead Advisory, IPO Advisory
• Financial Factbook, Information Memorandum
• Strategic Business Review

Restructuring & Special Situations

• Begutachtungen, Stellungnahmen und Lösungen zu kritischen Situationen
• Portfolio Advisory, Distressed Assets Solutions
• Unterstützung bei der Sanierungs- und Abwicklungsplanung
• Programme Management, Project Office Support

Regulatory Services

• Geschäftspläne, Inhaberkontrollverfahren
• Umstrukturierungen, Gründungen, Erlaubnisverfahren
• Business Model Analysis und interne Governance (SREP)

Forensic

• Dokumenten- und Prozessprüfung, Interviews
• Business Intelligence
• Forensic Services
• Remediation

Digitale Transformation

Neben klassischen Financial Services Unternehmen am Markt bringen inzwischen Fintechs, Online Broker, Digitale Vermögensverwalter, Insurtechs, Vergleichsportale und andere Start-ups jeden Tag neue Innovationen hervor. Es ist unklar, inwieweit es die traditionellen Financial Services Unternehmen („Incumbents“) in ihrer heutigen Form in einem Jahrzehnt noch geben wird. Um die Vorteile der Digitalisierung und einer maximalen Kundenzentrierung zu nutzen und im Wettbewerb zu bestehen, müssen etablierte Financial Services Unternehmen ihre Geschäftsmodelle laufend hinterfragen und kontinuierlich anpassen. Hierbei unterstützen wir.

Enterprise Content Management

Die digitale Transformation führt zur Umstellung einer analogen Dokumentenverarbeitung auf digitales Content-Management. Mit einer ganzheitlichen Enterprise Content Management (ECM) Strategie sind Unternehmen der Finanzbranche in der Lage, alle ihre Dokumente und Inhalte unternehmensweit zu erfassen, zu verwalten und zu organisieren, um Informationen effektiver verfügbar zu machen, manuelle Bearbeitungszeiten zu reduzieren und eine sichere Archivierung zu gewährleisten. Durch den Einsatz geeigneter ECM Technologien kann die Effizienz der dokumentenbasierten Geschäftsprozesse durch höhere Automation gesteigert und dadurch Produktivitäts- und Kostenvorteile generiert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass relevante (aufsichts)rechtliche Vorgaben und Compliance Richtlinien eingehalten werden.

Cyber Security

Im Zusammenhang mit digitalen Geschäftsmodellen kommt dem Schutz elektronischer unternehmens- und personenbezogener Daten besondere Bedeutung zu. Dabei gilt es zu beachten, dass eine Sicherheitsmaßnahme nicht überall dasselbe Schutzniveau erzielt. Schutzmaßnahmen müssen an das Geschäftsmodell angepasst werden und entlang der Geschäftsprozesse entwickelt werden. BDO bewertet bereits existierende Cyber Risk Management Maßnahmen im Rahmen von Assessments zusammen mit ausgewählten Instituts- bzw. Unternehmensvertretern. Das Cyber Risk Assessment beschränkt sich dabei nicht auf die technischen Risiken, sondern umfasst auch einen Check weiterer Maßnahmen, vor allem der Cyber Risk Kultur, ausgewählter interner Kontrollen (z.B. Berechtigungen und zahlungsrelevante Kontrollen) und durchgeführter Cyber Awareness Trainings. Zudem bewerten wir mögliche Cyber-Angriffsszenarien, die eine potentielle Gefahr darstellen können. Um ein realistisches Bild der implementierten Sicherheitsmaßnahmen zu gewinnen, führt BDO sogenannte Penetration Tests durch. Dabei werden existierende Angriffs-Vektoren simuliert. Dies zeigt die tatsächliche Widerstandsfähigkeit eines Netzwerks und dient der Aufdeckung möglicher Schwachstellen.

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